資深固收戰(zhàn)將掌舵,宏利鑫享90天持有債券火熱發(fā)行中
2024-10-08 13:39 互聯(lián)網(wǎng)
近日,美聯(lián)儲(chǔ)降息終于落地,全球金融市場(chǎng)隨之出現(xiàn)波動(dòng),全球資金流動(dòng)格也發(fā)生了變化。于國(guó)內(nèi)債市而言,國(guó)內(nèi)貨幣策也有望進(jìn)一步打開(kāi),長(zhǎng)期來(lái)看債市或仍充滿機(jī)遇。
而債券基金作為資產(chǎn)配置的“壓艙石”,在投資組合中有望發(fā)揮“穩(wěn)定器”的作用,長(zhǎng)期以來(lái)市場(chǎng)的投資熱情一直在持續(xù)升溫。與此同時(shí),具有豐富投資經(jīng)驗(yàn)與業(yè)績(jī)優(yōu)異的基金管理人也正在被越來(lái)越多的投資者所重視,宏利基金即為其中之一。
持有期短債配置價(jià)值凸顯
9月23日,宏利鑫享90天持有期債券型證券投資基金(基金簡(jiǎn)稱:宏利鑫享90天持有債券,基金代碼:A類022012/C類022013)首發(fā),這是宏利基金固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)蓄勢(shì)已久的全新“力作”。
作為一只標(biāo)準(zhǔn)的純債基金,該基金甄選優(yōu)質(zhì)債券資產(chǎn),投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的穩(wěn)健回報(bào)。
為幫助投資者“管住手”、提升持基體驗(yàn),宏利鑫享90天持有債券設(shè)置了長(zhǎng)短適中的90天封閉期,即投資者每一筆基金份額,持有90天后可隨時(shí)贖回,且贖回費(fèi)用為0。該設(shè)計(jì)既能滿足大多數(shù)投資者的日常流動(dòng)性需求,也可減少交易成本,從而提升持有體驗(yàn)。
值得一提的是,該基金的擬任經(jīng)理高春梅也是宏利基金的資深戰(zhàn)將之一。公開(kāi)資料顯示,高春梅擁有15年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、10年證券投資管理經(jīng)驗(yàn),深耕固定收益多年的她,在管產(chǎn)品涉及中長(zhǎng)期純債、短期純債等多個(gè)類型,一路走來(lái)形成了判斷敏銳、操作穩(wěn)健、決策謹(jǐn)慎的投資風(fēng)格,
以宏利澤利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式基金為例,wind數(shù)據(jù)顯示,截至2024年9月23日,高春梅自2021年12月30日任職以來(lái)總回報(bào)達(dá)11.93%、任職年化回報(bào)達(dá)4.20%,同類排名215/2002。此外,宏利匯利債券A自高春梅2021年12月30日任職以來(lái)總回報(bào)12.03%,任職年化回報(bào)4.24%,同類排名204/2002,為投資者取得了長(zhǎng)期可信賴的業(yè)績(jī)回報(bào)。
談及純債基金的配置價(jià)值,高春梅表示,近幾年權(quán)益市場(chǎng)波動(dòng),投資者避險(xiǎn)情緒上升債券市場(chǎng)行情延續(xù)。純債基金因其風(fēng)險(xiǎn)較低、波動(dòng)較低的特點(diǎn),有望承接更多投資者的配置需求。
在此背景下,宏利鑫享90天持有債券的推出,或能為投資者提供一種新的資產(chǎn)配置選擇。
投資團(tuán)隊(duì)實(shí)力突出
自2008年第一只二級(jí)債基成立以來(lái),宏利基金固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)至今已深耕債券市場(chǎng)16年,積累了豐富的投資管理經(jīng)驗(yàn)。
在數(shù)十年的投資歷程中,宏利基金始終堅(jiān)持“安全、穩(wěn)健、可持續(xù)”的投資理念,將管理資產(chǎn)的安全、保值作為投資管理的第一目標(biāo),不斷加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理、追求適度的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益,力爭(zhēng)幫助投資者實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的穩(wěn)健回報(bào)。
為滿足投資者不同細(xì)分投資需求,在傳統(tǒng)純債投資的基礎(chǔ)上,宏利基金通過(guò)“現(xiàn)金管理、信用及配置、利率、固收+、定制”等不斷豐富收益來(lái)源、細(xì)化產(chǎn)品布,致力于為投資者提供全品類的固收解決方案。
此外,宏利基金的團(tuán)隊(duì)配置,也充分展示了其對(duì)固收業(yè)務(wù)的專業(yè)護(hù)航實(shí)力。作為國(guó)內(nèi)首批中外合資、首家合資轉(zhuǎn)外資的基金公司,宏利基金以宏利金融龐大的全球業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)為后盾,構(gòu)建了一只強(qiáng)大的本地投資和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)人員平均從業(yè)年限14年,整體經(jīng)驗(yàn)豐富且表現(xiàn)亮眼,團(tuán)隊(duì)自開(kāi)展固收業(yè)務(wù)以來(lái)至今從未發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)事件。
注:宏利澤利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式、宏利匯利債券產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R2-中低風(fēng)險(xiǎn)。此為管理人,具體銷售以各代銷機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。宏利澤利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式成立于20180920,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中債總指數(shù)(全價(jià))收益率,2019-2023年、2024年上半年收益依次為4.54%、1.63%、2.20%、2.75%、6.15%、2.15%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為1.10%、-0.16%、2.28%、0.19%、1. 66%、2.24%。歷任基金經(jīng)理:傅浩(20180920-20210908)、李宇璐(20210809-20231211)、高春梅(20211230至今)。宏利匯利債券成立于20160830,A類份額2019-2023年每年收益依次為3.69%、2.38%、7.22%、2.55%、4.90%,C類份額同期收益依次為3.57%、2.15%、7.21%、2.23%、4.58%,A/C類業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn):中國(guó)債券綜合指數(shù)收益率,同期漲跌幅依次為1.35%、-0.06%、2.10%、0.50%、2.05%,歷任基金經(jīng)理:龐寶臣(20160926-20200122)、杜磊(20200122-20211213)、寧霄(20200430-20211230)、高春梅(20211230至今)。
高春梅在管產(chǎn)品業(yè)績(jī):
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)成立于20210618,A類份額2021(至年底)-2023年每年收益依次為1.87%、3.40%、3.32%,C類份額同期收益依次為1.82%、2.78%、0.98%,A/C類業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn):中債-1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù),同期漲跌幅依次為2.70%、2.86%、3.25%,歷任基金經(jīng)理:杜磊(20210618-20220902)、高春梅(20211230至今)、沈喬旸(20230505至今)。宏利永利債券成立于20190904,2020-2023年每年收益依次為3.46%、8.19%、3.17%、2.98%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn):中國(guó)債券綜合全價(jià)指數(shù)收益率,同期漲跌幅分別為-0.06%、2.10%、0.50%、2.05%,歷任基金經(jīng)理:龐寶臣(20190904-20200122)、寧霄(20200430-20211111)、杜磊(20200122-20211230)、高春梅(20211230至今)、孫甜(20240507至今)。宏利昇利一年定期開(kāi)放債券發(fā)起式成立于20220415,2022(至年底)-2023年每年收益依次為0.40%、3.76%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn):中債總指數(shù)(全價(jià))收益率,同期漲跌幅分別為0.29%、1.64%。歷任基金經(jīng)理:高春梅(20220415至今)。宏利中短債債券成立于20211214,A類份額2022-2023年每年收益依次為3.05%、1.08%,C類份額同期收益依次為2.78%、0.98%,A/C類業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn):中債綜合財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20%,同期漲跌幅依次為3.18%、1.22%,歷任基金經(jīng)理:宋加旺(20211214-20220712)、高春梅(20220601至今)、沈喬旸(20230505至今)。宏利溢利債券成立于20170122,A類份額2019-2023年每年收益依次為5.92%、2.31%、3.30%、2.35%、2.80%,C類份額同期收益依次為5.54%、1.98%、2.98%、2.04%、2.49%,A/C類業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn):中國(guó)債券綜合指數(shù)收益率,同期漲跌幅依次為1.35%、-0.06%、2.10%、0.50%、2.05%,歷任基金經(jīng)理:龐寶臣(20170122-20200122)、杜磊(20200122-20211213)、寧霄(20200430至今)、高春梅(20220920至今)。宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式成立于20220427,2022(至年底)-2023年每年收益依次為0.24%、4.29%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn):中債總指數(shù)(全價(jià))收益率,同期漲跌幅分別為0.39%、1.64%。歷任基金經(jīng)理:寧霄(20200427-20231225)、高春梅(20231225至今)。以上數(shù)據(jù)摘自基金定期報(bào)告。
風(fēng)險(xiǎn)提示:以上觀點(diǎn)僅供參考,不構(gòu)成投資或承諾。基金過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn);鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。投資者投資于基金管理人管理的基金時(shí),應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《托管協(xié)議》、《招募說(shuō)明書(shū)》、《基金產(chǎn)品資料概要》等及相關(guān),如實(shí)填寫(xiě)或更新個(gè)人信息并核對(duì)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,選擇與自己風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的基金產(chǎn)品。
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