招商證券今日刊登招股意向書(shū)，將發(fā)行不超過(guò)3.6億股A股。此舉意味著繼招商地產(chǎn)(29.45,1.28,4.54%)、招商銀行(18.70,0.01,0.05%)、招商輪船(5.25,0.03,0.57%)之后，招商系又一核心主業(yè)步入國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)。同時(shí)，招商證券也將成為5年來(lái)第二家IPO上市的證券公司。
公告顯示，招商證券網(wǎng)下發(fā)行時(shí)間為11月9日及11月10日，網(wǎng)上發(fā)行時(shí)間為11月10日。招商證券目前各項(xiàng)業(yè)務(wù)包括經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、研究等各項(xiàng)業(yè)務(wù)均居于券商行業(yè)前10名之列，是一家綜合實(shí)力較強(qiáng)、兼具海外業(yè)務(wù)平臺(tái)的全國(guó)性證券公司。
招商證券董事長(zhǎng)宮少林稱，本次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充公司的營(yíng)運(yùn)資金，加大投入發(fā)展投資銀行業(yè)務(wù)、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、自營(yíng)投資業(yè)務(wù)和國(guó)際業(yè)務(wù)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)，從而有利于增強(qiáng)公司的資本實(shí)力，提高公司的盈利能力。
在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)上，今后的業(yè)務(wù)重點(diǎn)是著力打造以珠三角、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈以及中西部重點(diǎn)城市為核心的網(wǎng)點(diǎn)布局，優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)布局，提高機(jī)構(gòu)投資者和擁有高額財(cái)富個(gè)人客戶的比例，拓展服務(wù)收費(fèi)等新盈利模式，優(yōu)化經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)。
對(duì)于投行業(yè)務(wù)，招商證券將強(qiáng)化債券承銷業(yè)務(wù)和收購(gòu)與兼并顧問(wèn)業(yè)務(wù)，構(gòu)建以客戶為中心的全方位融資和顧問(wèn)服務(wù)平臺(tái)。
國(guó)際業(yè)務(wù)方面，目前招商證券全資擁有招商證券(香港)公司，此外在美國(guó)擁有一個(gè)國(guó)際合作平臺(tái)。宮少林稱，今后將運(yùn)用好香港業(yè)務(wù)平臺(tái)，積極發(fā)展投資銀行業(yè)務(wù)和培育資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，加強(qiáng)境內(nèi)外的互動(dòng)和共同發(fā)展。
招商證券的IPO申請(qǐng)?jiān)谌ツ?月8日經(jīng)發(fā)審委第132次會(huì)議審核通過(guò)，但其新股發(fā)行拖延至今，既有政策層面上IPO暫停發(fā)行的原因，也與該公司持有博時(shí)基金超限股權(quán)沒(méi)有盡快解決有關(guān)。今年9月14日招商證券才最后出售24%的博時(shí)基金股權(quán)。
在招商證券的股東名冊(cè)中，共有9家上市公司。由于各家公司持股比例差別明顯，受益招商證券上市的程度也有很大區(qū)別。持股比例最大的是中糧地產(chǎn)(14.24,0.10,0.71%)(000031.SZ)，共持有1.1億股，占3.46%；中海海盛(9.88,0.47,4.99%)(600896.SH)持有6900萬(wàn)股，占招商證券股權(quán)總數(shù)比例為2.14%；中集集團(tuán)(10.87,0.27,2.55%)(000039.SZ)持有3200萬(wàn)股，股權(quán)占比1%。
另有6家公司持有少數(shù)股份，分別是中國(guó)醫(yī)藥(24.50,0.17,0.70%)(600056.SH)、深鴻基(6.82,0.13,1.94%)(000040.SZ)、金融街(13.36,0.13,0.98%)(000402.SZ)、四川路橋(7.60,0.07,0.93%)(600039.SH)、洪都航空(27.46,-0.04,-0.15%)(600316.SH)和華聯(lián)股份(8.15,-0.01,-0.12%)(000882.SZ)。
昨日，中糧地產(chǎn)和中海海盛盤中表現(xiàn)都非常搶眼，中海海盛從13點(diǎn)45分后就一直封在漲停板上，而中糧地產(chǎn)也大漲9.44%。
（南方財(cái)富網(wǎng)個(gè)股頻道）（責(zé)任編輯：張曉軒）