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潤(rùn)華服務(wù)于2022年12月30日-2023年1月9日招股 引入濟(jì)南槐蔭作為基石投資者

2023-01-03 10:12 財(cái)富自由小鹿

  潤(rùn)華服務(wù)(02455)于2022年12月30日-2023年1月9日招股,擬全球發(fā)行7500萬(wàn)股,其中香港發(fā)售約占10%,國(guó)際發(fā)售約占90%;最高發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份2港元;每手2000股,預(yù)期股份將于2023年1月17日(星期二)上午9時(shí)正開始買賣。

  集團(tuán)是一家中國(guó)的物業(yè)管理服務(wù)提供商,秉持“精耕山東”的,把業(yè)務(wù)重心放在山東省。山東省及中國(guó)的物業(yè)管理服務(wù)市場(chǎng)高度分散。按于2021年來(lái)自物業(yè)管理服務(wù)的總收益計(jì)算,集團(tuán)于整個(gè)中國(guó)物業(yè)管理行業(yè)的市場(chǎng)份額約為0.1%。另一方面,于2021年,集團(tuán)于山東省物業(yè)管理服務(wù)市場(chǎng)排名第12位,市場(chǎng)份額約為1.0%,而山東省前五大物業(yè)管理服務(wù)提供商則占約15.0%的市場(chǎng)份額。

  集團(tuán)透過(guò)集團(tuán)的營(yíng)運(yùn)附屬公司及分公司提供廣泛的物業(yè)管理服務(wù)及其他服務(wù)。集團(tuán)所提供的服務(wù)按其性質(zhì)大致可分為四個(gè)業(yè)務(wù)分部,即物業(yè)管理服務(wù);物業(yè)工程及園林建設(shè)服務(wù);物業(yè)投資;及其他服務(wù)。

  于2019財(cái)年、2020財(cái)年、2021財(cái)年及2022年上半年,集團(tuán)的總收益分別為約人民幣3.97億元、人民幣4.86億元、人民幣6.01億元及人民幣3.21億元。于2019財(cái)年、2020財(cái)年、2021財(cái)年及2022年上半年,源自提供集團(tuán)的物業(yè)管理服務(wù)的收益約為人民幣3.67億元、人民幣4.02億元、人民幣5.43億元及人民幣3.07億元,占集團(tuán)總收益的92.4%、82.8%、90.3%及95.6%,收益分別自162、190、226及231個(gè)物業(yè)管理項(xiàng)目而得。

  假設(shè)發(fā)售價(jià)為1.85港元,集團(tuán)估計(jì)公司全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將合共約為1.01億港元。其中約54.3%用于投資及收購(gòu),以擴(kuò)大物業(yè)管理業(yè)務(wù);約28.0%用于開發(fā)、加強(qiáng)及實(shí)施集團(tuán)的信息技術(shù);約17.7%用于完善員工激勵(lì)機(jī)制,以吸引、培養(yǎng)及挽留人才。

  此外,集團(tuán)與濟(jì)南槐蔭城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司已訂立基石投資協(xié)議,據(jù)此,基石投資者同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)人民幣4000萬(wàn)元的若干可購(gòu)買發(fā)售股份(向下調(diào)整至最接近每手2000股股份的完整買賣單位),作為國(guó)際配售的一部分。