603220中貝通信可轉債網上中簽率及網下配售結果通告

　　603220中貝通信可轉債網上中簽率及網下配售結果通告

　　中貝通信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“發(fā)行人”或“中貝通信”） 向不特定對象發(fā)行 51，700 萬元可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”或“中貝轉 債”）已獲得中國證券監(jiān)督管委會證監(jiān)許可 ［2023］1806 號文同意注冊。本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為海通證券股份有限公 司（以下簡稱“海通證券”或“主承銷商”）。本次發(fā)行的可轉債簡稱為“中貝轉 債”，債券代碼為“113678”。

　　中貝通信向不特定對象發(fā)行 51，700 萬元可轉換公司債券的原股東優(yōu)先配售和網上申購已于 2023 年 10 月 19 日（T 日）結束，現(xiàn)將本次中貝轉債發(fā)行申購結果通告如下：

　　一、總體情況

　　中貝轉債本次發(fā)行 51，700 萬元（517，000 手）可轉換公司債券，發(fā)行價格為 100 元/張（1，000 元/手），本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網上申購日為 2023 年 10 月 19 日（T 日）。

　　二、發(fā)行結果

　　根據(jù)《中貝通信集團股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券發(fā)行通告》，本次中貝轉債發(fā)行總額為 51，700 萬元，向股權登記日 2023 年 10 月 18 日（T1 日）收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上交所交易系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行。最終的發(fā)行結果如下：

　�。ㄒ唬┫蛟�股東優(yōu)先配售結果根據(jù)上交所提供的網上優(yōu)先配售數(shù)據(jù)，最終向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的中貝轉債為 387，127，000 元（387，127 手），約占本次發(fā)行總量的 74.88%。

　　（二）社會公眾投資者網上申購結果及發(fā)行中簽率

　　本次發(fā)行最終確定的網上向社會公眾投資者發(fā)行的中貝轉債為 129，873，000 元（129，873 手），占本次發(fā)行總量的 25.12%，網上中簽率為 0.00148949 %。

　　根據(jù)上交所提供的網上申購數(shù)據(jù)，本次網上有效申購戶數(shù)為 8，745，625 戶，有效申購數(shù)量為 8，719，288，582 手，即 8，719，288，582，000 元，配號總數(shù)為 8，719，288，582 個，起訖號碼為 100，000，000，000-108，719，288，581。

　　發(fā)行人和主承銷商將在 2023 年 10 月 20 日（T+1 日）組織搖號抽簽儀式，搖號中簽結果將于2023年10月23日（T+2日）在上交所網站披露。申購者根據(jù)中簽號碼確認獲配可轉債的數(shù)量，每個中簽號只能購買 1 手（1，000 元）中貝轉債。